Operação cria uma distribuidora de TI global com soluções que abrangem do data center à sala de estar.
A Tech Data concluiu, na última semana, a aquisição da empresa Technology Solutions, da Avnet. O negócio foi anunciado em setembro de 2016. O valor total da compra no fechamento foi de cerca de US$ 2,6 bilhões (valor sujeito a ajustes pós-fechamento), incluindo US$ 2,4 bilhões em dinheiro e 2.785.402 ações da Tech Data, representando aproximadamente 7.3% das ações da Tech Data pendentes (após a emissão das novas ações).
Tech Data compra área de tecnologia da Avnet por US$ 2,6 bi
A Tech Data financiou a parte em dinheiro do preço da compra através de uma combinação de US$ 1 bilhão de sua oferta de dívida pública recente, US$ 1 bilhão em empréstimos bancários a prazo e o restante veio de dinheiro em caixa.
A adição da Technology Solutions amplia significativamente os negócios de distribuição de valor agregado da Tech Data, aumentando a capacidade da empresa de ajudar seus parceiros a tirar proveito das tecnologias de última geração enquanto melhora sua estratégia “go-to-market” com conhecimentos complementares, relacionamentos estendidos com fornecedores e novos grupos de clientes.
A empresa combinada tem uma zona geográfica maior e mais balanceada, incluindo presença na região Ásia-Pacífico, um novo mercado para a Tech Data. A organização tem operações em 40 países, com 14.000 funcionários servindo, aproximadamente, 115.000 clientes em mais de 100 países.
Espera-se que a transação aumente os ganhos não GAAP da Tech Data, por ação, no primeiro ano. A empresa espera atingir uma economia de custo anual de aproximadamente US$ 100 milhões dentro de 24 meses, com custos únicos para atingir a estimativa dessas economias de custo de aproximadamente US$ 150 milhões.